記者顏真真／台北報導

萬泰銀行10日宣布，將與中華開發金控公司進行股份轉換案，成為開發金百分之百持股的子銀行，這也是台灣金融市場自2008年以來首宗具控制性股權的銀行整併案。擔任萬泰銀行務顧問的台灣花旗環球財務管理顧問公司表示，在金融整併以擴大台灣金融市場規模、提升國際競爭力的趨勢下，此案將具有一定的領先指標作用。

開發金與萬泰銀10日同步召開董事會，通過雙方換股合併，萬泰銀每股將換發現金新台幣13.4元及0.2股開發金新發行普通股，以開發金2013年第四季平均收盤價新台幣8.69元為基準，合併總金額約230.94億元，隱含的股價淨值比為1.26倍。開發金強調，此併購案預計將待開發金及萬泰銀4月8日各自召集股東臨時會通過，並取得主管機關核准後，在7月底萬泰銀行完成股份轉換後，成為開發金100%的商業銀行子公司。

開發金表示，這次併購資金來源，將以開發金自有資金、開發工銀減資50億元以及凱基證券減資80億元來支應。截至102年9月30日為止，開發金控資本適足率為170.1%，開發工銀為18.1%，凱基證券為384.5%，皆大幅超逾法定資本適足率，財務結構健全。

開發金也說，這次的收購將分為3個階段，這項合意併購案在取得股東會及主管機關同意後，先完成股份轉換，第二階段開發金會將子公司開發工銀的企業金融、金融交易等業務營業讓與給萬泰銀行，其後包含租賃、資產管理子公司及金融相關事業的投資也將移轉到萬泰銀，萬泰銀將成存續公司，第三階段則將在2年過渡期後，開發工銀改制為創投公司。

萬泰銀也強調，自2007年萬泰銀進行股權改組以來，在經營團隊與所有同仁的共同努力下，2012年成功轉虧為盈，稅前淨利約達37億元，2013年更創下稅前淨利達39.45億元的新記錄。 在大力拓展業務同時，也積極改造財務體質，不但將累積虧損於2012年全數彌平，也成功處分太子集團等不良債權擔保品，回收債權，逾放比率由8.11%大幅改善至目前的0.52%。

萬泰銀說， 開發金為目前台灣唯一以產業金融與證券為主要業務的金控，除資本厚實外，旗下主要子公司開發工銀和凱基證券，更長期在台灣和海外投資銀行業務與資本市場居於領先地位。 在萬泰銀行加入後，雙方的金融服務資源優勢可互相整合，打造出更具市場競爭力與國際化之金融服務平台，並注入更具長期發展潛力成長動能。

協助促成今年台灣首宗金融業合作案的花旗財顧表示，這次萬泰銀與開發金股份轉換案，是台灣金融市場自2008年以來首宗具控制性股權的銀行整併案，將萬泰銀納入開發金的平台，透過開發工銀與萬泰銀的整合及金控資源的支持，發揮強大的經營績效，此案也將具有一定的領先指標作用。